Zamęt na dworze Ramzesa II. Nad królestwo nadciągają chmury podejrzeń, napięć, niepewności. Książę Setna i jego towarzyszka Sekhet nadal prowadzą walkę ze Złem. Jednak obrót zdarzeń komplikuje ich misję. Podczas gdy wszyscy sądzą, że Setna utonął, on żegluje w kierunku świętego miasta bogini-kocicy. Ma nadzieję, że znajdzie tam dzban Ozyrysa, bez którego nie może powstrzymać czarnego maga. Pada jednak ofiarą śmiertelnego mirażu. Czy będzie miał dość odwagi i czy jego miłość do Sekret okaże się wystarczająco silna, by młody skryba oparł się pokusom, które nieubłaganie prowadzą go ku zatracie?Sekhet, przekonana, że jej ukochany żyje, chroni się w przybytku bogini-lwicy. Mimo powziętych środków ostrożności wciąż pozostaje w zasięgu czarownika, który z pomocą swojej syryjskiej siatki przygotowuje potężną ofensywę przeciwko Ramzesowi.